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個人情報保護方針

当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、業務に従事するすべての者が、その責任を認識し、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令・ガイドラインを遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適正な措置を講じます。

当社は、個人情報の取り扱いが適性に行われるように従業員へ教育・指導を徹底し、適正な取り扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取り扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し改善いたします。

(1)個人情報の取得

当社は十分な安全管理措置を講じたうえで、業務上必要な範囲でかつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

(2)個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を、当社の営む保険業に関する商品およびこれらに付帯・関連するサービスの提供など、並びに下記の保険会社の委託を受けて行う各社の生命保険、損害保険、少額短期保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供に利用します。その他の目的に利用することはありません。
上記の利用目的の変更は、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲においてのみ行い、変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面などにより通知します。
当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、各保険会社のホームページ(以下)に記載してあります。

【取扱生命保険会社】
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
オリックス生命保険株式会社
エヌエヌ生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
FWD生命保険株式会社
メットライフ生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
マニュライフ生命保険株式会社
はなさく生命保険株式会社

【取扱損害保険会社】
楽天損害保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社

【少額短期保険会社】
エクセルエイド少額短期保険株式会社

(3)個人データの安全管理措置

当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規定などの整備および実施体制の整備、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、正確性・最新性を確保するために、必要かつ適切な措置を講じ、万が一問題が発生した場合は、速やかに適切な是正対策をします。

(4)個人データの第三者への提供および第三者からの取得について

当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るのが困難であるとき
  3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために徳に必要がある場合であって、本人の同意を得るのが困難なとき
  4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同を得ることより当該事務お遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。また、個人データを第三者に提供したとき、あるいは第三者から取得したとき、提供・取得経緯などの確認を行うとともに、提供先・提供者の指名、法令で定める事項を記録し保管します。
(5)センシティブ情報の取り扱い

当社は、要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害情報などをいいます)並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療および性生活に関する情報(「センシティブ情報」といいます)を、個人情報保護法その他の法令、ガイドラインに規定する場合を除く他、取得、利用または第三者提供しません。

(6)特定個人情報(マイナンバー)の取り扱い

当社は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」おいて定められた特定の個人情報収集・保管、利用または第三者提供を行いません。保険金や年金などで、特定個人情報が必要な場合は保険会社から案内します。

(7)個人情報の開示、訂正、利用停止の手続きについて

当社は、ご本人またはその代理店から当社が保有する個人情報に関して、開示、訂正、利用停止などのご要望をされる場合は、お問い合わせ窓口までご請求ください。ご請求がご本人であることをご確認させていただいたうえで手続きを行います。なお、保険会社の保有する個人情報に関しては当該保険会社に対して取次を行います。

(8)個人情報の共同利用

当社は、業務上取得した個人情報を、当社および提携先企業との間で保険代理店業務における各種商品・サービスの案内・提供のために共同利用する場合があります。

(9)当社に対するご照会

下記の窓口にお問い合わせください。また保険事故に関するご照会については、下記お問い合わせ窓口の他、保険証券に記載の事故相談窓口並びにカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。ご照会者がご本人であることをご確認したうえで対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

<お問い合わせ窓口>
代理店:有限会社FP研究所
〒963-0204
福島県郡山市土瓜1-1 アルタイルビルA103
Tel:024‐983‐3175
Fax:024‐983‐3176
受付時間 9:00~15:00
info@f-planner.com

勧誘方針

お客様の視点になってご満足いただけるように努めます

●保険その他の金融商品の販売にあたって

  1. お客様の商品に関する知識・購入経験・購入目的・財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
  2. とくに市場リスクを伴う投資商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
  3. お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
  4. お客様に商品について重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。
  5. お客様からのお問い合わせには迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
  6. 保険金などのご請求手続きにあたりましては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
  7. お客様のご意見・ご要望を販売活動に活かしてまいります。
各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます

●保険その他の金融商品の販売にあたって

  1. 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令などを遵守します。
  2. 適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
  3. お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
  4. 未成年の方、とくに満15歳未満の方を被保険者とする保険契約などについては、保険金の不正取得を防止する観点から適正な募集に努めます。

以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律101号)に基づく当社の「勧誘方針」です。

お客様本位の業務運営に係る方針

有限会社FP研究所は、お客様に寄り添い質の高いサービスと専門性の高いコンサルティングを行い、より一層お客様の信頼に応えます。

(1)お客様本位の情報提供およびコンサルティング
  1. お客様からお伺いしたニーズおよび目的に沿った適切な商品・サービスのご提供に努めます。
  2. 商品のご提供にあたっては、推奨理由、商品特性、不利益事項の説明等の情報提供を行います。
  3. 常にお客様に丁寧な説明とわかりやすさを優先します。
(2)お客様のニーズをとらえた商品ラインナップ

お客様のご意向にお応えできるように、複数の保険会社と募集代理店契約を締結し、取扱商品の拡充に取り組みます。

(3)利益相反の適切な管理

お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適切に把握・管理するための体制を整備し、維持・改善に努めます。

(4)お客様の声を経営に活かす取組
  1. お客様のご要望に誠実、かつ迅速にお応えするよう努めます。
  2. お客様の声を真摯に受け止め、社内で共有し業務運営に反映させていきます。

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